2018年11月23日,北控清洁能源集团有限公司(以下简称“北控清洁能源集团”)成功簿记发行2018年度第一期熊猫债券,该债券为境内首单绿色可续期熊猫债券。大成律师事务所为该项目提供法律服务。
日前,证监会批复北控清洁能源集团面向合格投资者发行总金额不超过人民币28亿元的绿色可续期公司债券。
本次发行规模为人民币10亿元,期限为3+N年,发行利率6.50%,由华泰联合证券担任主承销商和簿记管理人,国开证券和招商证券担任联席主承销商。
北控清洁能源集团(01250.HK)为一家于开曼注册并于香港联交所主板上市的企业,是北控水务集团、中信产业投资基金管理有限公司与启迪控股股份有限公司联合国内优秀光伏技术团队打造的光伏发电投资平台,主要在中国大陆从事投资、开发、建造、营运及管理光伏发电站、光伏发电相关业务及风力发电相关业务。
本期债券的成功发行进一步拓宽了集团的融资渠道,是集团多元化融资的有益尝试。同时,作为市场首单绿色可续期熊猫债,本次发行也为同类企业积极使用境内权益类融资工具起到了示范作用。
该项目律师团队由高级合伙人王锋牵头,团队成员还包括合伙人钱惊宇、实习律师牛佳靖等。项目律师团队为本次发行出具专项法律意见书,同时根据发行需要指导发行人境外律师分别出具了注册地开曼法律意见书和上市地香港法律意见书,为本次发行提供境外法律意见支撑。