大成助力中国建筑发行2020年度第三期永续中期票据 - 最新业绩 - 新闻资讯

2020年4月16日，中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）成功于中国银行间市场交易商协会发行“20中建MTN003”号永续中期票据，发行规模金额30亿元，发行期限3+N年期，最终票面利率3.09%。本次发行由中国银行与交通银行作为主承销商，联合多家大型金融机构共同组成承销团提供服务；中诚信国际信用评级有限责任公司对中国建筑主体信用等级及债项等级进行了评定，评级结果均为AAA级。

大成北京总部高级合伙人 于绪刚 律师、合伙人 朱旭琦 律师以及 曾若琳 律师等为本项目提供全程法律服务。此前，该团队已协助中国建筑分别发行了规模为40亿元的“20中建MTN001”及30亿元的“20中建MTN002”两期永续中期票据。上述三期发行规模合计为人民币100亿元。

本次项目工作正值疫情期间，大成团队与客户及各中介机构紧密合作、克服困难，完成了法律尽职调查、申报文件审议以及提供最终的法律意见书的全部法律服务过程，最终助力三期发行规模高达100亿元的中期票据成功发行，为建筑行业龙头复工复产、打赢疫情防控阻击战提供极大助力。

中国建筑是国内大型建筑房地产综合企业集团，从1984年起连续入选《美国工程新闻记录》ENR“全球最大承包商”榜单。2018年以来，中国建筑在其涉足的房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计、海外经营等各个业务领域继续保持了良好的发展态势，品牌知名度和行业影响力不断提升，2019年在《财富》世界500强排名中提升3个位次至21位，在ENR工程承包商排名中，全球业务继续保持领先。目前中国建筑的国际工程承包业务分布于阿尔及利亚、新加坡、美国、阿联酋、泰国、越南、博茨瓦纳、俄罗斯、巴巴多斯等国家和地区。