近日,中信银行股份有限公司成功发行其首单RMBS产品——惠益2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,大成律师事务所为该项目提供全程法律服务,团队牵头人为高级合伙人郭庆。
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该产品发行总规模为71.97亿元人民币,其中优先A级资产支持证券(包括优先A-1级、优先A-2级)发行规模为63亿元,信用评级为AAAsf。由中信信托担任受托机构、发行人,中信建投证券担任本期证券的牵头主承销商和簿记管理人,招商证券和国信证券担任联席主承销商。
该项目律师团队由郭庆、王云松、刘佳、陈博建等律师组成,为产品发行提供设计和论证交易结构、对信贷资产尽职调查、起草与修改交易文件、出具法律意见书和尽调报告以及相关法律咨询等工作。