大成昆明分所高级合伙人周友荣律师、大成北京总部合伙人陈阳律师作为发行人律师协助云南省投资控股集团有限公司（下称“云投集团”）于近期在香港联合交易所公开发行3亿美元的高级无抵押债券。本次债券发行于2016年4月1日成功交割并顺利完成。

        云投集团本次境外发行债券项目中，大成担任发行人中国法律顾问，为本次债券发行提供了全程法律服务，包括参与发债结构设计、对境内主体及其附属子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件，并出具中国律师法律意见书。大成律师团队包括昆明分所高级合伙人周友荣律师、大成北京总部合伙人陈阳律师、李静娴、毕岚、李咏律师、栗思雯律师助理等。

        云投集团是云南省最大的综合性投资集团、国有独资企业。此次发行是在《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）实施后，云投集团做为发行主体首次于境外发行债券，也是云南省的企业首次在境外直接公开发行美元债券。

        云投集团本次债券的发行规模为3亿美元，三年期。由中国民生银行香港分行、瑞士银行香港分行及中银国际作为全球协调人，中国民生银行香港分行、瑞士银行香港分行、中银国际、上海浦发银行香港分行、建银国际、澳新银行等作为债券发售的联席牵头经办人。本次发债的境外承销商律师为高纬绅律师事务所，境内承销商律师为君合律师事务所，发行人的境外律师为的近律师事务所。