北京大成律师事务所(“大成”)是一家独立的律师事务所,不是Dentons的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国法律成立的合伙制律师事务所,以及Dentons在中国的优先合作律所,在中国各地设有50多家办公室。Dentons Group(瑞士联盟)(“Dentons”)是一家单独的国际律师事务所,其成员律所和关联律所分布在全世界160多个地方,包括中国香港特别行政区。需要了解更多信息,请访问dacheng.com/legal-notices或者dentons.com/legal-notices。

大成助力中信银行公开发行A股可转换公司债券获证监会核准

       2018年12月17日,中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会审核通过。大成律师事务所为该项目提供全程法律服务。

       本次拟发行可转债及未来转换的中信银行A股股票将在上海证券交易所上市,拟发行可转债总额为不超过人民币400亿元(含400亿元),可转债期限为发行之日起六年,可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由中信银行董事会根据股东大会授权在发行前根据国家政策、市场状况和中信银行具体情况确定。

       大成律师事务所高级合伙人郭庆作为总牵头人,组建了包括屈宪纲、谭正华、王云松、刘天娇、刘佳、陈博建、戴屹琳、沈京媛等十几名成员的法律服务团队,根据相关法律法规和监管要求,对中信银行各控股子公司和分支机构进行了深入、全面的尽职调查,为本项目出具法律意见书,协助与监管部门沟通,就监管部门关注的重大疑难问题提供解决方案等全程法律服务。项目组克服了工作难度大、客户下属机构众多、历时时间长等困难,分工协作,坚持不懈,认真负责,协助本项目顺利通过中国证监会的审核,获得客户的高度评价。