大成助力中信银行2019年度完成12单个人住房抵押贷款资产支持证券的发行

近日，大成助力中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）成功发行惠益2019年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“惠益十期”）、惠益2019年第十一期个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“惠益十一期”）和惠益2019年第十二期个人住房抵押贷款资产支持证券（以下简称“惠益十二期”）。

惠益十期、惠益十一期和惠益十二期分别于2019年12月19日、26日、27日以簿记建档方式在全国银行间债券市场发行，中信银行为发起机构、贷款服务机构，中信信托有限责任公司担任受托机构、发行人，中信建投证券股份有限公司担任本期证券的牵头主承销商和簿记管理人。其中，惠益十期发行总规模为49.93亿元人民币，惠益十一期发行总规模为46.61亿元人民币，惠益十二期发行总规模为58.66亿元人民币，其基础资产均为中信银行持有的个人住房抵押贷款债权及相应担保权益。

大成北京总部高级合伙人郭庆律师团队为上述证券发行提供全程法律服务。至此，郭庆律师团队协助中信银行在2019年度内共顺利完成12单个人住房抵押贷款资产支持证券的发行，发行单数居银行同类产品市场第一，发行规模480亿元，位列股份制银行第一位。