大成助力云南省能源投资集团于境外发行高级美元债及中国西南地区首单境外永续债
8月13日，云南省能源投资集团（以下简称“能投集团”）在国际资本市场成功定价发行能投集团境外第五期美元债——3年期高级无抵押债券及“3+N”年期高级永续债券共计3亿美元，票面利率分别为3.5%和4.5%。本次发行的“3+N”年期高级永续债不仅是我国西南地区有史以来首单境外永续债，也是今年全国首单省属企业境外永续债。
本次境外债券发行项目由大成担任发行人的中国法律顾问，为本次债券发行提供了全程法律服务，包括对境内主体及其子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件，并出具中国律师法律意见书。项目团队成员包括大成昆明分所主任
马巍
律师，大成北京总部
李寿双
律师，以及合伙人
林芳菲
律师以及
李梦婷
、
杨欢
、
和永盛
、
任婉莹
律师
等。
本次发行采用能投集团担保的信用结构，由花旗、汇丰、中银国际担任联席全球协调人。发行收到来自全球80家专业投资机构超过18亿美元的订单，获得新加坡和欧洲等国高质量国际投资者的强烈追捧。
大成将持续发挥在资本市场领域丰富的项目经验，协助中资企业依法规范地在境外融资，拓宽中资企业“一带一路”建设项目的融资渠道，拓展国际市场及海外业务。
