大成协助上海奉贤交通能源（集团）有限公司成功发行8亿元公司债券

12月18日，上海奉贤交通能源（集团）有限公司（以下简称“交能集团”）面向专业投资者成功发行2020年公司债券（第一期）。本次交能集团获准发行债券总面值不超过人民币25亿元，其中首期债券发行规模人民币8亿元、发行期限“3+2”年、发行利率4.10%、全场倍数3.26。值得一提的是，本次发行是交能集团在交易所市场的首次亮相，可谓“旗开得胜”。

本次发行由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予交能集团的主体信用级别为AA+。大成上海高级合伙人毛雪刚律师，鲁一思律师、郭梦媛律师、顾方舟律师等组成的项目组担任交能集团本次发行的专项法律顾问。

本次发行的法律服务内容主要包括对发行人进行法律尽职调查、协助发行人按照相关法律法规的要求规范运行、回复上海证券交易所各项反馈问题并就本次发行出具法律意见书等全流程法律服务。项目组凭借在债券领域丰富的经验以及严谨高效、勤勉尽责的工作风格，为交能集团提供了全面优质的法律服务并取得了各方高度认可。

交能集团

交能集团是经上海市奉贤区人民政府批准设立的国有独资有限公司，实际控制人为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会。交能集团以城市建设为基础，商业开发为辅助，燃气交通运营为支撑的发展理念，致力于投资、开发、管理模式的相互结合与创新。经过多年发展，交能集团的业务领域已经拓展到水务、燃气、轨道交通、旧城改造等多个领域，经营实力逐步增强，拥有上海市自来水奉贤有限公司、上海奉贤燃气股份有限公司、上海奉贤巴士公共交通有限公司等20家子公司。交能集团在资本市场的积极表现，为其经营与发展提供了有力的流动性支持，并拓宽了其融资渠道、优化了其融资结构、强化了其融资能力，使得交能集团更好地承担起了上海市奉贤区的城建、交通、水利及燃气等重点民生工程项目的重任，为上海市奉贤区的发展建设奠定了扎实的基础。

律师简介

毛雪刚律师

大成上海　高级合伙人

专业领域：

资本市场、公司与并购、争议解决、私募股权与投资基金

电子邮箱：

xuegang.mao@dentons.cn

鲁一思律师

大成上海　律师

专业领域：

资本市场、公司与并购、争议解决、私募股权与投资基金

电子邮箱：

yisi.lu@dentons.cn

郭梦媛律师

大成上海　律师

专业领域：

资本市场、公司与并购、跨境投资与贸易、私募股权与投资基金

电子邮箱：

mengyuan.guo@dentons.cn

顾方舟

大成上海　律师

专业领域：

资本市场、公司与并购、争议解决、私募股权与投资基金

电子邮箱： 

fangzhou.gu@dentons.cn