大成助力广汽汇理成功发行汇聚达2022年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

2022年7月25日，广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理”）在银行间债券市场成功发行汇聚达2022年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券。

本次汇聚达2022年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券的发行规模为40亿元，分为优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券和次级档资产支持证券。本项目由国泰君安作为牵头主承销商，中国银行、瑞穗银行及三井住友银行作为联席主承销商，建信信托担任受托机构，大成担任法律顾问。

大成北京总所高级合伙人王立宏律师带领其资产证券化服务团队为广汽汇理本期资产支持证券的成功发行提供全程优质法律服务，包括在额度注册阶段，出具包含循环结构及非循环结构的注册文件；在本期资产支持证券发行阶段，积极配合广汽汇理、建信信托及国泰君安完成交易文件起草、相关尽职调查工作以及根据本期资产支持证券发行需要，出具英文版的发行说明书，并就项目开展及发行中相关问题提供法律支持。本次法律服务团队成员包括何玉华、潘遥遥、尹晓彤等。

广汽汇理成立于2010年，系由广州汽车集团有限公司和东方汇理个人金融股份有限公司合资设立的华南地区首家中法合资汽车金融公司。广汽汇理目前为广汽传祺等广汽集团旗下8大品牌提供专业的汽车金融服务，并与超过2800家合作经销商建立了良好的汽车金融合作关系，业务范围已覆盖全国300多座城市。