大成香港办公室代表Higher Key Management发售总计41,000,000美元票息6.0%于2023年到期的增信债券(由广州产业投资基金管理有限公司作为维好提供方)。广发证券、海通国际、国联证券、东兴证券、中威证券、兴证国际和中财证券担任配售代理。
广州产业投资基金管理有限公司于2013年3月28日揭牌成立、2013年5月正式运营,是广州市委、市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位而设立的产业投融资平台,业务品类包含天使投资、VC投资、PRE-IPO、PIPE、并购基金、城市发展基金、政府基金、公募基金、固定收益等,是国内首家获得外部AAA评级的基金管理公司,也是广东省首例获得标普、惠誉最高公开评级的资产管理类公司。
大成香港办公室由合伙人吴钧栋律师带领企业融资和债券融资业务团队助力Higher Key Management作为发行人及广州产业投资基金管理有限公司作为维好提供方,成功发售总计41,000,000美元票息6.0%于2023年到期的增信债券。大成香港办公室就本次发行作为发行人及维好提供方的法律顾问,全程提供了包括起草发行通函及全面协助客户审阅及签订所有交易文件,并就发行及销售中的各类问题进行解答及支持的优质服务。广发证券、海通国际、国联证券、东兴证券、中威证券、兴证国际和中财证券担任配售代理。本次服务团队成员包括孙宁鑫律师、老显堃律师。
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