大成助力交银金租成功发行全国首单金融机构ESG自贸区离岸债券（明珠债）

2022年12月8日，交银金融租赁有限责任公司全资控股的交银租赁管理香港有限公司成功发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债），本次发行规模24亿元人民币，期限3年，票面利率2.9%，创明珠债最高债券评级、最低发行利率及今年以来最大发行规模。基于全球领先ESG评估机构Vigeo Eiris的认证，募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。此次发行由交通银行作为全球顾问；交银国际、中金公司、兴证国际作为联席全球协调人；民银资本作为联席簿记管理人；海通证券作为境内协调人；穆迪提供债项评级。

交银金融租赁有限责任公司的本次发行作为首单在澳门金交所（MOX）和新加坡交易所（SGX）双市场挂牌上市的金融机构自贸区离岸债券（明珠债），获得了中央结算公司的大力支持。通过面向全球投资人宣介项目信息，进一步拓宽了全球离岸人民币投资人的资产配置范围，扩大金融市场双向开放。

交银金融租赁有限责任公司是交通银行全资控股子公司，是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一，成立于2007年12月，注册资本140亿元。国内信用评级AAA（中诚信国际），国际信用评级A2/A-/A（穆迪/标普/惠誉）。截至2022年6月末，公司总资产接近3500亿元，租赁资产规模超过3000亿元，公司总资产、租赁资产规模等主体业务指标均保持领先，在行业内处于领军地位。