2023年3月31日,大成助力广州开发区控股集团有限公司(“广开控股”)成功定价发行人民币13.7亿元三年期高级无抵押绿色自贸区债券(“明珠债”),票面利率3.98%,于新加坡及澳门交易所上市。本笔债券不仅是广东省内首单于澳门、新加坡两地挂牌上市的绿色“明珠债”,亦创下今年来全国区属国企自贸区“明珠债”发行利率最低发行记录,并创广东省自贸区“明珠债”发行历史最低利率。
自贸区离岸债券,又称“明珠债”,是依托自贸试验区开放发展政策,由中央国债登记结算有限责任公司提供登记、托管及清算服务支持,面向自贸区及境外投资者发行的、助力实体经济发展的创新离岸人民币债券品种。本次“明珠债”的发行进一步拓宽了广开控股的融资渠道,优化了负债结构,降低了融资成本,为广开控股未来持续、多元化地开展融资工作打下良好的信用基础。
广开控股是黄埔区、广州开发区最重要的区属国企之一。本次“明珠债”的发行是广开控股响应国家碳达峰、碳中和的重大战略目标部署的重要举措之一,广开控股未来将持续紧握双碳及建设粤港澳大湾区的历史机遇,探索绿色融资,引导金融资源配置到绿色低碳领域,利用境内外资金加快推动区域新能源产业布局及绿色低碳项目建设的落地,助力粤港澳大湾区高质量发展。
大成律师团队作为本项目的承销商中国法律顾问,为本次发行提供全流程法律服务。大成律师团队以严谨、务实的工作态度和专业的服务水平赢得了客户以及项目中介机构的充分认可与好评。大成律师团队由广州办公室高级合伙人周亮律师、合伙人邹思思律师、姚梓南律师以及陈若林律师助理组成。
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