大成助力北部湾银行成功发行20亿元无固定期限资本债券

2023年10月26日，大成助力广西北部湾银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券（债券简称：23北部湾银行永续债01，债券代码：242380024）成功发行。本期发行总额10亿元，发行时票面利率4.75%，无担保，系由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国海证券股份有限公司担任联席主承销商。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

本期发行的批文及行政许可依据为广西银保监局于2022年9月30日核发的《广西银保监局关于广西北部湾银行发行2022年无固定期限资本债券的批复》（桂银保监复〔2022〕257号）以及中国人民银行于2022年11月14日核发的《准许行政许可决定书》（银许准予决字〔2022〕第179号），许可发行总额度为不超过20亿元，许可有效期自2022年11月14日至2024年11月13日。本期发行系许可有效期内的第二期发行，之前，北部湾银行曾于2022年12月20日发行总额为10亿元的广西北部湾银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券（债券简称：22北部湾银行永续债01，债券代码：242280005）。

广西北部湾银行股份有限公司

广西北部湾银行是顺应国家实施北部湾经济区开放开发战略，在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城市商业银行，于2008年10月挂牌成立。目前已在南宁、桂林、柳州、北海、贵港、钦州、防城港、崇左、玉林、百色、梧州、河池、贺州等13个设区市和桂平、横州、凭祥等62个重点县域设立了分支机构，在田东、宾阳、岑溪发起设立了3家村镇银行。全行共有一级分支机构15家，营业网点超300家，职工人数超5000人，已成长为总资产超4100亿元，存款余额超2900亿元，贷款余额超2300亿元，具有良好公司治理和风险管理机制的现代商业银行。广西北部湾银行2020年主体长期信用等级提升至AAA，成为广西区内首家主体长期信用等级获评AAA的城商行，资产总额在全国130多家城商行中进入前35强。

大成律师团队作为广西北部湾银行的专项法律顾问，为广西北部湾银行20亿元无固定期限资本债券的许可申报及发行提供了全方位、全过程的专项法律服务。大成律师团队由彭宋志、杨琳等律师组成。