大成助力河南航投在欧发行首只支持SAF绿债

当地时间6月21日上午，中豫航空集团以河南民航发展投资集团有限公司（“河南航投”）为主体发行的3年期人民币境外债券上市仪式在卢森堡证券交易所举行，该债券系中国企业在欧洲发行的首只支持可持续航空燃料（SAF）的绿色债券，也是河南企业发行的首只离岸人民币绿色债券。

本次发行的2亿元绿色离岸人民币债券为固定利率的高级无抵押债券，票面利率3.3%，为截至目前全国地方国有企业信用发行离岸人民币债券历史最低利率，在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所同步挂牌上市。

河南航投是河南主要的航空产业投资平台，是郑卢“空中丝路”建设的主要参与方，近年来经营规模及收入均呈快速增长趋势，流动资金需求增加，用于项目投资建设的资金投入规模较大，通过发行境外债券募集资金成为企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构的选择之一。

作为大成经验丰富的境外债发行专业团队，徐文萍律师团队全程深度参与了本次绿色债券发行项目。团队凭借其深厚的国际法律专业知识、丰富的跨境交易经验和对绿色金融领域的深刻理解，为河南航投提供了全方位、高质量的法律咨询服务。从债券境内审核阶段，到发行过程的尽调及法律文书撰写阶段，再到最终的成功发行，徐文萍律师、杨关善律师、赵静律师及袁旭升律师带领团队取得境外债券法律服务领域的又一项重大成果。