大成助力交银金融租赁有限责任公司成功发行首单金融租赁行业符合中欧《共同分类目录》标准的境外绿色债券

近日，大成律师事务所（简称“大成”）助力交银租赁管理香港有限公司（简称“发行人”）成功发行9.5亿美元绿色债券，其中包括SOFR挂钩的6.5亿美元浮息债券及利率5%的3亿美元固息债券。本次债券发行是发行人100亿美元中期票据发行计划项下的美元债提取，由交银金融租赁有限责任公司（简称“交银金租”）提供维好及资产回购契约作为增信措施，并于香港交易及结算所有限公司（即“HKEx”或“港交所”）上市。本次债券发行是中资非银金融机构首单符合中欧《共同分类目录》标准的境外绿色债券，创下中资租赁公司同期限公募债券最低发行利差，同时获得穆迪对亚洲金融机构可持续融资框架的最高评级水平。本次债券发行受到市场高度认可，吸引了中外资银行、基金和资管公司等全球知名投资机构的踊跃参与，发行当日峰值订单总量超45.7亿美元，实现超额认购4.81倍。

交银金租成立于2007年12月，是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一，是交通银行全资控股子公司。作为“百年交行”金融品牌和服务的延伸，交银金租依托集团平台优势，坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，积极履行国有金融企业责任担当，扎实服务实体经济。近年来，交银金租在绿色金融、贸易金融、科技金融中持续发力，并不断提升全球化展业能力，致力于以租赁产品链接境内外各方，为助力推动中国高水平开放，构建人类命运共同体做出更大贡献。 

大成律师团队作为本次债券发行的承销商中国法律顾问，为其提供专业、高效、全面的法律服务。大成律师团队由大成金融专业委员会联合牵头人兼资管与金融法律研究中心主任张伟牵头，合伙人张秀玲、律师张文珺组成。