大成助力交银金融租赁有限责任公司成功发行6.5亿美元双挂牌境外绿色债券

8月19日，大成律师事务所（简称“大成”）助力交银金融租赁有限责任公司（“交银金租”“公司”）通过其100亿美元中期票据计划提取发行4亿美元3年期高级无抵押浮息绿色债券和2.5亿美元3年期高级无抵押固息绿色债券，两笔债券分别在卢森堡交易所和香港交易所挂牌。

此次债券的发行人为交银金租的全资子公司交银租赁管理香港有限公司，交银金租（主体评级为穆迪A2、惠誉A和标普A-）为债券提供维好和资产认购契约支持。此次发行的募集资金将用于《交银金租租赁可持续发展金融框架》中合格绿色项目的融资或再融资。

交银金租成立于2007年12月，是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一，是交通银行全资控股子公司。作为“百年交行”金融品牌和服务的延伸，交银金租依托集团平台优势，坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，积极履行国有金融企业责任担当，扎实服务实体经济。近年来，交银金租在绿色金融、贸易金融、科技金融中持续发力，并不断提升全球化展业能力，致力于以租赁产品链接境内外各方，为助力推动中国高水平开放，构建人类命运共同体做出更大贡献。 

大成接受委托作为本次债券发行的承销商中国法律顾问，凭借其债券发行领域的丰富经验以及勤勉尽责的工作作风，为本项目提供专业的法律支持。本项目由大成金融专业委员会联合牵头人兼资管与金融法律研究中心主任张伟牵头，合伙人张秀玲、律师张文珺、王子婧组成律师服务团队提供专项法律服务。