大成六项交易荣获《商法》2023年度杰出交易大奖

2024年3月19日，知名法律媒体《商法》（China Business Law Journal）“2023年度杰出交易”（Deals of the Year）评选结果正式公布。凭借卓越的综合实力，大成律师事务所代理的六项交易荣誉入选该榜单，获选交易以三个主题呈现：股权资本市场，一般公司事务，清算、破产与重组。（以下获奖交易按照榜单发布顺序排列）

大成全体同仁衷心感谢广大客户长期以来的信任和支持，也感谢媒体机构和业界同行对大成法律服务能力的认可。未来，我们将以荣誉为动力，将责任转化为切实的行动，继续依托大成全球法律服务网络的优势，始终如一地为客户提供专业、全面、及时、优质、高效的法律服务。

股权资本市场

南方航空非公开发行60亿元A+H股股票

一般公司事务

蒙特利尔银行与Tophay跨境融资担保

清算、破产与重组

中信国安等七家公司实质合并重整

华夏人寿接管、托管及风险化解项目

隆鑫集团破产重整

易安财险重整

获奖案例介绍

南方航空非公开发行60亿元A+H股股票

法律顾问：

大成律师事务所担任中国南方航空股份有限公司的中国法律顾问。

要点回顾：

南方航空向控股股东南航集团及其境外子公司非公开发行A股和H股，本次非公开发行募集资金总额为人民币60亿元。该交易涉及两个法域，需处理南航集团向其境外子公司增资，认购A股+H股，包含发改委、商务部等对央企境外子公司增资的审批、两地证监部门的双重监管和核准、交易所通报及披露等法律环节。该交易是中国A+H上市公司首次采用豁免召开类别股东大会审议股票增发的案例。

南方航空系近年来国内融资次数最多，融资规模最大的非金融类上市公司，自2020年起，大成律师事务所连续三次为南方航空股票和可转债发行提供法律服务，总融资金额约为人民币380亿元。

主办律师：

吕晖（高级合伙人）、黄矿春（律师）

蒙特利尔银行与Tophay跨境融资担保

法律顾问：

大成律师事务所为蒙特利尔银行跨境融资担保项目提供专项法律服务。

要点回顾：

本项目中，大成联合Dentons加拿大办公室助力加拿大蒙特利尔银行完成某农业饲料集团融资项目的交割。本项目融资金额超过2.6亿加拿大币，涉及借款人集团境内子公司的跨境抵押、质押等多项担保措施。

本次贷款交易是疫情后中国企业参与的首批境外银行主导国际融资项目之一。项目的顺利开展，从侧面反映了中国企业已经重新打开国际局面，获得境外金融机构的认可。本次项目也成为后疫情时代的跨境融资的标杆项目之一。

主办律师：

周亮（高级合伙人）、姚梓南（律师）、谷郡（律师）、陈慕寒（律师）

中信国安等七家公司实质合并重整

法律顾问：

大成律师事务所担任管理人。

要点回顾：

国安集团作为集团型企业下属企业超500家，业务结构、资产类型十分复杂。国安集团等七家公司资产价值约764.57亿元，债务规模将近2100亿元、债权人数量超千家且部分债权背后涉众多自然人投资者，这是目前北京地区债务规模最大的破产重整案件。

国安集团重整成功引入央企中信集团作为重整投资人，提供全方位偿债和发展资源。通过重整，依法化解将近2100亿元债务、维护近500家企业持续运营、稳住近3.8万个职工的工作岗位。

主办律师：

郑志斌（高级合伙人）、张婷（高级合伙人）

华夏人寿接管、托管及风险化解项目

法律顾问：

大成律师事务所担任法律顾问。

要点回顾：

华夏人寿项目体量巨大、结构复杂，需沟通协调事项及对接条线众多。为高质高效完成工作任务，大成在四个层次实现高效协作。一是在完成各自负责条线工作的基础上，密切协作处理疑难问题。二是律师团队内部分为“综合协调”“尽职调查”“合规审查”“重组支持”四个专项工作组，实时对接接管组、托管组以及各中介机构相关工作条线。三是大成与其他两家中介机构共同建立了统筹协调机制，通过召开联席会议、现场问题及时讨论交流等方式，实现了信息实时共享、问题及时处理、汇报及时统一。四是尽调过程中，团队充分借助大成遍布全国的法律服务网络优势，协调各地大成办公室律师完成华夏人寿的风险化解工作。

主办律师：

陈胜（高级合伙人）、郑志斌（高级合伙人）、张婷（高级合伙人）、洪浩熠（律师）、缪简仪（律师）、杨景逸（律师）、汪昕（律师）

隆鑫集团破产重整

法律顾问：

大成律师事务所担任联合管理人。

要点回顾：

隆鑫系包含隆鑫集团和金菱集团两个子系，其中隆鑫集团下属隆鑫控股连续多年入选中国500强企业，已发展成覆盖摩托车制造、环保、汽车销售、房地产、金融等领域的多元化产业集团，资产涉及A股和H股三控两参五家境内外上市公司。受多重因素影响，集团自2018年起逐渐陷入经营和债务危机。

隆鑫系十七家公司通过申请预重整、转入重整程序并实质合并重整后，重庆五中院于2022年11月21日裁定批准隆鑫系十七家公司实质合并重整计划，终止重整程序。本案中，管理人团队通过对“庭外重组+重整”和“实质合并+协调审理”的灵活运用，诠释了如何综合运用破产制度，充分借助市场力量，解决大型综合性企业集团重整难题。

本案入选最高人民法院2022年度全国法院十大商事案件和2022年度“全国破产经典案例”。

主办律师：

路少红（高级合伙人）、郝彤（律师）、赵玲燕（律师）

易安财险重整

法律顾问：

大成律师事务所担任管理人。

要点回顾：

易安财险重整案是国内第一例保险公司司法重整案件。在易安财险重整案件前，国内缺少保险公司重整先例，法律制度也不尽完善。大成律师团队充分分析易安财险情况，研究域外保险公司风险处置经验，充分发挥府院联动处置保险公司金融风险的作用。推动易安财险重整，成功引入投资人，提供现金、管理以及相关业务等增量资源，维持和发展易安财险的核心保险业务，充分保障了保单持有人等各相关方的合法权益。

易安财险重整案作为我国使用司法手段处置保险金融机构风险的首次尝试，充分体现出了重整制度在拯救困境保险机构过程中发挥的价值。为我国保险公司重整贡献了有价值的经验。

主办律师：

郑志斌（高级合伙人）、张婷（高级合伙人）

《商法》（China Business Law Journal）是国际市场领先的双语法律月刊，专为从事中国跨境投资之决策者、公司法务及中外律师提供实用法律建议及深度分析。背靠《商法》对法律市场的独立观察和持续报道，在考察各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等维度后，《商法》从海量来自中外律所的申报资料中精心遴选出了本年度杰出交易。