2026大成财富管理与家企传承实务系列直播活动成功举办

2026年4月27日，随着最后一场直播的顺利结束，2026大成财富管理与家企传承实务系列直播活动圆满完成。系列直播活动由大成金融专业委员会、大成金融行业委员会、大成北京总所金融专业组、大成北京总所金融行业组主办，大成金融专委会财富管理法律研究中心、大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心承办，由大成金融专委会财富管理法律研究中心主任黄利军律师、大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心主任张慧敏律师牵头。

 

依托大成金融专业委员会财富管理法律研究中心、大成金融行业委员会家事法与企业传承法律研究中心两大核心平台，2026大成财富管理与家企传承实务系列直播活动联动包含来自北京总所以及8家分所的19名专业律师与财富管理从业人员，涵盖9大前沿实务专题，共12场次直播。系列直播活动自2026年4月15日开始，至2026年4月27日收官，在大成视频号、大成直播平台累计收获了12000+的点击量，不仅覆盖了大成内部同仁，更吸引了大量外部高净值客户与行业从业者的关注。

 

系列直播活动搭建了全所财富管理律师交流赋能的专业平台，通过毫无保留地分享实战经验，助力广大同仁精准把握行业变革趋势夯实、专业能力、拓展业务边界，推动大成财富管理法律服务的高质量发展，为高净值客户与家族企业提供更全面、更专业、更具前瞻性的法律服务。系列直播活动不仅是一次知识的传递，更是一次大成财富管理专业化品牌建设的突出成果，通过直播的高质量内容输出，活动进一步提升了大成在高净值客户群体中的专业辨识度与行业影响力。

 

系列直播活动的具体内容回顾如下：

 

专题一：股权信托核心业务

 

图/黄利军律师

 

2026年4月15日上午10点，系列直播专题一“股权信托核心业务”正式开讲，大成金融专业委员会财富管理法律研究中心主任、高级合伙人黄利军律师，围绕《2026财富管理视角下股权信托业务与律师业务逻辑》主题，展开2小时兼具专业性与实务视角的主旨分享。

 

黄利军律师以北京市、上海市股权信托财产登记试点新政的对比分析为切入点，拆解了股权信托的法律架构、核心功能以及实践要点，并结合多起承办案例的实战解读，深入浅出地呈现出股权信托、上市公司股票信托如何有效化解家族企业的代际传承风险、家族成员之间的矛盾，实现家族企业股权所有权、经营管理权、受益权的三权分离，进而成功避免家族企业因争议纠纷而造成的财富减损，助力企业家有效守富、传富。最后，黄利军律师从信托设立的操作流程、参与主体、架构法律文件等方面就股权信托律师业务逻辑进行总结，为广大律师同仁在股权信托领域展业提供了专业、务实的指导与建议。

 

专题二：家族信托前沿问题

 

4月15日14:00举行的系列直播专题二“家族信托前沿问题”由大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心主任张慧敏律师与国投泰康信托有限公司财富首席规划官孟昊桀老师联袂主讲。两位主讲人从信托实务与法律合规的双重视角，深度剖析了在监管与司法审查演进的新背景下，家族信托面临的机遇、挑战与进化路径。

 

图/孟昊桀老师

 

孟昊桀老师立足行业宏观视野，以《境内信托发展实操与案例解读》为题展开分享。孟老师系统回顾了从境内首单家族信托落地，到2023年“三分类”规定塑造新格局的行业发展历程，并解读了新规下财富管理服务信托的分类逻辑与功能定位。谈及前沿突破，孟老师结合首单不动产信托等标志性案例，展示了不动产信托登记领域的重大进展，并客观分析了当前试点政策下的实操难点与发展前景。此外，针对特殊人群的长期照护与财产管理需求，特需信托也展现了不可替代的作用。孟老师呼吁构建更开放、协同的信托服务生态，通过广泛引入监察人、指令权人等参与角色，推动行业从标准化产品输出，向高度定制化、综合化的服务体系升级。

 

图/张慧敏律师

 

张慧敏律师聚焦法律合规底线，以《家族信托合规架构与效力保障前沿实务》为题展开分享。张律师开宗明义地指出，家族信托已彻底告别“粗放阶段”，进入更注重实质合规的“深水区”。张律师依据《信托法》和实务案例，剖析了保障信托效力的四大核心要件，并进一步从委托人、受托人、受益人及债权人等多方主体视角出发，点明了当前家族信托实务中最常见的争议焦点与风险。结合国内已出现的家族信托被强制执行的典型案例，张律师指出，构建经得起司法检验的合规架构，才能真正筑牢财富的“防火墙”，实现家族基业的长青传承。在当前背景下，前瞻、严谨的法律规划不再是可选项，而是家族信托成功设立与存续的生命线。

 

专题三：财富管理行业新动态

 

4月16日10:00，系列直播专题三“财富管理行业新动态”首场直播开讲。本次直播特邀深耕家事与财富管理法律服务领域多年、实务经验深厚的魏小军律师主讲。魏律师现担任大成家族办公室业务中心联合牵头人、大成金融专业委员会财富管理法律研究中心副主任等职务，长期深耕财富传承、家族资产规划、跨境财产处置等领域，积淀了大量复杂疑难案件处理经验与行业研究成果。

 

图/魏小军律师

 

魏小军律师围绕《非营业信托在财富传承中的运用》核心主题，带来时长一小时的专业分享。依托自身丰富的跨境财富管理实操经验，他以一桩牵涉三国法律关系的典型跨境继承真实案例为切入点，精准揭破传统继承模式在现代多元化家庭财产传承中的各类现实痛点，随后深入剖析了非营业信托的定义、架构及其在解决复杂家庭财产传承问题中的独特价值。同时，凭借扎实的专业理论储备与丰富实务研判能力，魏小军律师多角度对比非营业信托与营业信托在法律架构、财产类型及监管层面的核心差异，细致梳理非营业信托在大陆地区的实际应用场景、核心优势以及设立形式的法律风险，为行业从业者及高净值人群开展财富传承规划提供专业、务实的参考指引。

 

图/薛京律师

 

4月17日10:00，大成金融专委会财富管理法律研究中心执行主任、大成金融专委会婚姻继承与金融创新法律研究中心主任薛京律师围绕《财富管理新趋势下律师业务创新落地》展开分享。薛律师指出，当前客户需求已从财富创造转向财富保全，律师应具备财富管理思维，将传统业务升级为标准化产品。薛律师结合真实案例，说明了传统遗嘱、协议等服务存在局限，需融合家庭服务信托、意定监护、居住权、保险金信托等工具，打通家事与商事、境内与境外服务。薛律师强调，律师应具备产品思维，提炼高频场景打造标准化服务，主动拓展私人常法顾问业务，联动专业资源满足客户全周期财富与家事法律需求，实现传统业务的务实创新与价值升级。

 

专题四：家企风险隔离与防控

 

4月17日10:00，大成金融专委会财富管理法律研究中心副主任、大成上海分所马乃东律师，和大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心副主任、大成合肥分所刘婷婷律师，一同开启了系列直播专题四“家企风险隔离与防控”的分享。

 

图/马乃东律师

 

马乃东律师围绕《家族律师的专业化晋阶之路》主题展开深度分享，马律师结合自身在多项国际权威榜单的上榜经验，强调了中立第三方认可对于敲开高净值人群的重要性。马律师进一步剖析了家族律师的目标客户，重点介绍了跨境平行诉讼、民事商事和刑事交叉家族争议解决以及阶梯式遗产规划、婚前财产协议安排和家族成员未婚妻/未婚夫婚前背景调查等定义家族律师的业务护城河。最后马律师分享了自己近年办理的家族争议解决和财富规划及安排的非诉讼的具体案例，他强调，家族法律服务容不得试错，唯有全球视野、配合无间的国际合作网络、淬炼成钢的家族争议解决实操经验，方能回应超高净值家族的复杂诉求，而权威榜单的认可即是对能力与经验的赞誉，也能助力敲开超高净值人群法律服务的大门。

 

图/刘婷婷律师

 

刘婷婷律师本次直播分享以《家企资产混同与婚姻股权风险识别》为主题，旨在为律师同仁们梳理企业家客户常见的家企资产边界模糊引发的连锁风险，从三部分递进展开：第一部分，聚焦家企资产混同对企业主个人家庭财产的冲击，通过案例揭示账户混用等导致的法人人格否认的风险，并重点提示新《公司法》横向穿透、董监高个人责任带来的升级法律后果。第二部分，剖析企业主个人婚姻变动可能引发的企业震荡，以公开典型案例说明婚内股权增值的共有属性，重点阐述了股权冻结的连锁危机与股权分割中价值认定的问题。第三部分，则综合提出家企风险隔离的实操措施，涵盖财务规范、治理优化与法律工具运用。望藉此帮助同仁们更好地为家企客户筑牢资产防火墙，实现家业长青。

 

专题五：婚姻家事与继承实务

 

4月20日14:00举行了系列直播专题五“婚姻家事与继承实务”的首场直播，本场直播由大成金融专委会财富管理法律研究中心副主任、大成大连分所郭君璇律师和大成金融专委会财富管理法律研究中心副秘书长、大成苏州分所贡莲律师联合主讲。

 

图/郭君璇律师

 

郭君璇律师以《与婚姻相关的财产约定所涉四类争议的实务解析》为大家做了分享。郭律师首先介绍了什么是夫妻财产约定以及为什么要做夫妻财产约定;其次介绍了夫妻财产约定可以解决的五类问题;随后介绍了更需要使用夫妻财产约定这项工具的六种典型场景;紧接着围绕团队代理的实务经验，为大家全面分享了夫妻财产约定相关的常见争议案例。最后郭律师为大家总结了一份有效的夫妻财产约定应该从六个方面去考虑和完善。从法律依据到应用场景，从纠纷产生的原因到签署预期内有效的夫妻财产约定，郭律师通过真实案例让大家切实体会到财富管理领域针对风险管理“预”则“立”的底层逻辑。

 

图/贡莲律师

 

贡莲律师以《继承实务中的法律问题解析》为题进行了继承实务专题分享。贡莲律师开篇通过一起“唯一继承人‘弟弟’与被继承人前妻拆迁款争夺案”，揭示了法定继承在实践中的复杂困境。此案深刻说明法定继承存在固有弊端，法院裁判采纳“谁有贡献”的公平原则与公序良俗，揭示继承案件证据链的完整性往往比单纯的法条引用更具说服力。直播分享还对不动产继承的隐形税务成本做出警示，如非住宅的持有和再出售税费高昂，其次，贡莲律师指出，在多子女家庭、再婚家庭等场景下，一份合法有效的遗嘱至关重要。但订立遗嘱绝非易事，必须避开“雷区”。财富传承规划是一项专业、严谨且需提前布局的法律工程，其核心目标是在法律框架内，采用规划工具组合最大限度地实现财富所有人的真实意愿，保障家庭和谐，完成这场关乎财富与爱的终极安排。

 

4月21日10:00，系列直播专题五“婚姻家事与继承实务”第二场直播开讲，本场直播由两位大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心副主任，大成西安分所门萍律师和大成上海分所叶海涛律师联合主讲。

 

图/门萍律师

 

门萍律师本次分享的主题是《夫妻共同创业，离婚时公司股权的分割与风险防控》。分享围绕夫妻创业股权全流程法律实务展开，系统讲解五大核心内容：一是股权法律性质界定，明确婚后股权、婚前股权、继承赠与股权及代持股权的归属认定规则;二是离婚股权三大分割方式，详解实物分割、折价补偿、拍卖分割的适用条件与法律要求;三是法院裁判标准与四步分割思路，清晰呈现司法实践中的裁判逻辑;四是实务中的五大困境与风险，剖析权属认定、价值评估、人合性冲突、擅自处分、执行障碍等常见问题;五是全周期风险防控方案，从创业初期、经营管理、婚姻存续到离婚前协商，提供一整套可落地的股权保护措施，全方位降低风险，守护企业与家庭财产安全。整场直播以案释法、干货满满，为企业家与创业者提供专业、实用的法律指引。

 

图/叶海涛律师

 

叶海涛律师的直播聚焦《意定监护与养老规划：企业家失能后的企业治理》主题，结合真实案例揭示：企业家失能后果远比重疾离世更严峻，易引发股权表决权冻结、经营决策死锁、家族控制权内斗、资产被恶意掏空四大治理僵局，甚至直接导致IPO暂停、审核受阻、企业经营停滞。针对上述痛点，叶海涛律师系统推出四位一体法律防护体系：以意定监护锁定核心代理人，自主掌控人身与财产决定权;通过公司章程定制化改造，搭建企业内部最高防御线;优化股权与治理顶层设计，推动企业从“人治”转向“法治”;搭配家族财富隔离与高端医养规划，全方位守护企业家失能后的财富安全与生命尊严。叶海涛律师最后也提醒，企业家需摒弃侥幸心理，提前搭建专业法律防火墙，以制度化安排保障企业稳定运营与家族财富安全传承。

 

专题六：跨境财富规划专题

 

4月21日14:00，系列直播专题六“跨境财富规划专题”的首场直播开启，本场直播由大成金融专委会财富管理法律研究中心副主任，大成哈尔滨分所王丹律师，大成金融专委会财富管理法律研究中心秘书长，大成北京总所朱雅婕律师主讲。

 

图/朱雅婕律师

 

朱雅婕律师就当下热议的《离岸信托相关实务要点与跨境合规》问题进行了系统的讲解。朱律师首先从一例改编自团队亲办的实操案例场景出发，逐步揭示出离岸信托项下股权传承、风险隔离、维系公司经营的需求痛点，进而引申出股权家族信托的基本架构以及各核心参与方。此后，朱律师就企业家家族企业股权如何逐步搭建成离岸股权信托架构进行了详细拆解，通过每个环节的文件签署、注意事项、合规要点，深入浅出地描绘了离岸股权家族信托的运用场景及核心功能。朱律师将离岸信托的复杂架构与核心功能，通过具体场景清晰地呈现出来，为行业同仁及有信托需求的人群提供了具有实操价值的参考。

 

图/王丹律师

 

王丹律师进行了以《境外资产回流路径解读》为主题的讲座分享。首先，王律师通过一个典型案例，揭示了因缺乏ODI备案、存在代持等历史问题，导致巨额境外资产无法安全回流的普遍困境，并阐述了在现今强监管、CRS信息交换背景下，合规回流对于保障资产安全、规避法律风险的极端重要性。随后，王律师详细解读了六大实操回流路径，包括补办ODI备案、构建真实贸易回流、复杂的跨境并购架构设计、利用37号文红筹架构回流以及通过自贸区FT账户回流等路径，同时，明确划出四条法律严禁的红线路径及其严重后果。最后，讲座提出了“六步法”行动指南，建议企业全面排查、规范整改、选择合适路径、坚守合规原则、依托专业团队并稳妥实施，以构建安全高效的资产回流与合规管理体系。

 

图/主讲人潘建锜博士、主持人黄利军律师

 

4月22日09:00，系列直播专题六“跨境财富规划专题”的第二场直播开讲，新加坡著名亚洲绿动家族办公室(AGFO)董事总经理、富德理跨境税务会计事务所(FACorp)董事总经理潘建锜博士为各位同仁带来了《CRS 2.0跨境新交换背景下的境外信托利弊分析及对应》专题分享。潘博士结合40年行业经验，深度剖析了即将实施的CRS 2.0新规及其对全球资产配置的深远影响。潘博士指出，随着加密资产报告框架的引入及数据穿透技术的升级，全球财富透明化已成定局。传统“被动非金融实体”架构及普通信托在深层穿透规则下面临严峻挑战，单纯依赖多重身份或离岸壳公司已无法实现有效隔离。针对新规，潘博士提出了“主动型实体”“特别信托”及“私人信托公司”等前瞻性解决方案。她强调，通过构建具备真实业务实质的运营架构，结合家族办公室的五维管理体系，高净值人士可在合规前提下实现资产的优化配置与风险隔离。潘博士的分享为法律同仁应对全球税务透明化提供了极具价值的实务指引。

 

专题七：争议解决视角下的家企传承

 

4月22日14:00，系列直播进入到第七个专题“争议解决视角下的家企传承”，本场直播由两位来自大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心副主任、大成北京总所刘鹏律师和贾秀娟律师联合主讲，两位主讲人提供了家事法、公司法与争议解决相融合的新视野。

 

图/刘鹏律师

 

刘鹏律师作为商事仲裁领域的资深专家，以《家族财富传承纠纷的商事仲裁路径》为题展开深度分享。刘鹏律师指出，随着家族财富传承纠纷的日益复杂，诉讼方式已难以完全满足高净值人群争议解决诉求，商事仲裁具有保密性好、纠纷解决效率高、裁决具有域外效力等优势，或可成为解决此类纠纷的优选路径。刘鹏律师结合多年仲裁实务经验，对家事法及家族财富传承领域的可仲裁纠纷类型进行了全面梳理，并详细剖析了仲裁条款在家族信托中的可能设计与应用，力求为高净值家族拓展仲裁路径作为争议解决路径的新方案。刘鹏律师的分享旨在拓宽家族财富传承纠纷的法律工具箱，为家族财富的安全传承与长久稳固开辟了极具前瞻性的“仲裁新视野”。

 

图/贾秀娟律师

 

贾秀娟律师以《从争议解决视角介入家企传承——律师实务分享》为题，就家族企业传承中的争议解决实务，作专题分享。贾律师系统梳理了传承争议的五大高频类型：股权继承与分割、公司控制权争夺、家事与商事交织的复合争议、代持股权权属争议，以及家族成员与企业间的债权债务纠纷;总结了传承争议爆发的核心成因：传承规划缺失、股权结构设计不合理、家族财产与企业财产混同、代际观念冲突与家族沟通缺失，以及缺乏家族治理规则与矛盾解决机制;并通过三则典型案例，深入剖析了争议成因与代理思路。在风险防控层面，贾律师提出五步实务方案：一是优化股权结构;二是运用遗嘱、婚前财产协议等法律工具;三是搭建家族治理体系;四是推动财产隔离;五是提供贯穿传承全程的动态法律服务。

 

专题八：家族律师的专业发展

 

4月23日10:00，系列直播专题八“家族律师的专业发展”由大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心副主任、大成青岛分所付华律师主讲。

 

图/付华律师

 

付华律师围绕《短视频赋能家企传承法律服务——从內容创作到客户转化》聚焦律师如何在家事法领域，通过短视频平台合规开展专业内容创作与客户转化。内容涵盖三大核心板块：1. 合规边界与风险防控：强调严格禁止“炒作案件”，杜绝泄露隐私、歪曲个案、制造舆论等行为，确保内容聚焦法律原理与通用风险提示，符合《律师执业管理办法》等规定。2. 专业影响到信任委托：基于知识分享吸引潜在客户，通过内部协同推荐与利益冲突审查，实现合规转化，全程保障客户信息安全与隐私权利。3. 律所管理与品牌协同：建立主账号+个人账号矩阵与内容审核机制，筑牢合规防火墙，支持律师创新探索同时维护执业纪律。付华律师的直播分享突出社会效益与专业发展的统一，为家事法律服务数字化提供合规范本。

 

专题九：企业家资产全周期管理与保全

 

4月27日14:00，系列直播的第九个专题“企业家资产全周期管理与保全”开讲，本场也是系列的收官直播，由大成金融专委会财富管理法律研究中心副主任，大成西安分所张嘉悦律师，和大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心副主任，大成北京总所汤健翔律师联合主讲。

 

图/张嘉悦律师

 

张嘉悦律师以《财富管理视角下企业家涉诉讼及执行法律风险防范》为主题，对企业家责任边界与资产安全进行了深度解析。张律师指出，在监管环境日趋严格与司法实践不断深化的当下，企业家必须摒弃侥幸心理，从财富管理的顶层设计视角审视法律风险。张律师结合大量司法判例与实务经验，深入剖析了股东出资责任、法人人格否认及公司、减资程序中的核心风险点，详细解读了股东出资“加速到期”的司法认定标准、抽逃出资的刑民责任边界、股权转让主体间的责任划分等问题，揭示了财产混同与过度支配给企业家带来的连带责任风险。此外，张律师还针对法定代表人在执行程序中的限高与失信风险，提供了合规建议与救济路径。张律师的分享为企业家在复杂的商业环境中实现合规经营与财富安全传承提供了极具价值的实务指引。

 

图/汤健翔律师

 

汤健翔律师围绕《跨境债务追索与海外资产保全》展开分享。汤健翔律师指出，随着近年企业出海与资产全球配置的深入，跨境债务追索面临资产隐匿深、法域壁垒高等严峻挑战。顶尖跨境法律团队正通过“资产调查—财产保全—全球执行”的全链条闭环为企业破局。在合规与效率并重的当下，专业的律师团队不仅要熟悉境外的法律，更要善于运用“刑事+民事”的策略，通过深度网络搜索与多法域查册，精准定位与锁定资产。与此同时，灵活运用普通法下的披露令与冻结令等前沿工具，迅速锁定并切断债务人资金链，打破判决“执行难”的僵局，为承认后的执行铺平道路。综上，面对复杂的国际博弈，唯有具备多法域实战资质与跨境协同能力的专业团队，方能跨越法律鸿沟，为全球财富安全保驾护航。

 

在财富管理行业深度变革、家企传承需求持续升级的时代背景下，大成律师事务所作为领先的综合性律所，始终以专业力量引领财富管理法律服务的创新与发展。2026大成财富管理与家企传承实务系列直播活动是大成在财富管理领域持续深耕、引领行业发展的鲜明注脚。本次活动通过十二场前沿、务实的专题分享，打破了地域与专业壁垒，促进了财富管理生态圈内律师、信托、税务等专业角色的深度对话，完成了一次高质量的知识共享与思想碰撞。系列直播活动成功构建起一个跨地域全所联动的专业赋能平台，不仅提升了大成内部律师在财富管理与家企传承领域的综合服务能力，更向市场有力彰显了大成在该领域的体系化专业实力与品牌影响力。

 

展望未来，大成金融专委会财富管理法律研究中心、大成金融行委会家事法与企业传承法律研究中心两大平台，将不断深化专业研究、优化服务产品、加强跨领域协作，致力于成为最值得高净值家庭与家族企业托付的法律服务者，在全球经济格局演变与法律监管持续完善的浪潮中，护航更多家族行稳致远，传承永续。