大成作为联合牵头单位参与中国信托业协会2026年重点课题开题会

7月1日，由中信信托和大成律师事务所联合牵头的中国信托业协会2026年重点课题《跨境财富管理新趋势与信托制度完善——离岸信托发展与借鉴》开题会在京城大厦顺利举行。中国信托业协会首席经济学家蔡概还，课题指导专家外贸信托主要负责人卫濛濛，协会专家理事周小明，课题负责人中信信托总经理涂一锴、大成律师事务所高级合伙人张钧，以及课题参与单位上海信托和粤财信托的代表参加会议。

 

中信信托总经理涂一锴作欢迎致辞。他指出，随着跨境资产配置需求上升，离岸家族信托在资产隔离、财富传承、税务统筹等方面优势突出，市场空间明确。当前国内信托机构对于离岸家族信托仍处于探索期，推动离岸家族信托规范发展，既是信托行业转型回归本源的前沿方向，也是服务居民跨境财富管理、助力金融双向开放的应有之举。

 

大成家族办公室业务中心秘书长张晓初律师作离岸信托业务实务专题分享，介绍了离岸家族信托的常见架构、设立地选择、受托人类型、设立流程及治理机制，并结合典型案例，对信托运营管理、信托财产独立性、KYC审查、CRS信息交换及合规安排等重点问题进行了深入分析。中信信托课题执行负责人汇报了课题大纲，从研究背景、研究框架及实施计划等方面阐述课题开题情况。

 

与会单位代表围绕课题大纲、研究方法、成果转化方向等话题深入讨论。大成律师事务所高级合伙人、大成家族办公室业务中心牵头人张钧指出，通过本次课题对离岸信托进行系统梳理，一方面，需澄清市场上关于离岸信托的诸多误解;另一方面，应当立足中国视角和行业实践，形成对实务的指导意义。

 

周小明建议从服务跨境财富管理需求、助力我国信托制度完善等角度把握课题价值。卫濛濛充分肯定了课题研究价值和前期工作基础，希望课题从法律制度、受托人职责界定等关键层面探索衔接境内外金融体系的有效方式。蔡概还强调，本次课题具有较强现实意义，应坚持问题导向，聚焦离岸家族信托的概念界定、发展现状、设立目的等核心问题，进一步摸清情况、凝聚共识，形成能够服务监管决策和行业发展的高质量研究成果。

 

下一步，课题组将根据开题会成果进一步修改和完善课题大纲并启动调研，力争高质量完成课题研究报告，为推动行业发展贡献智慧。

 

大成律师事务所作为本课题的联合牵头单位，将与各合作单位紧密协同，共同推进研究工作;同时，大成将充分发挥长期积累的实务经验，为研究提供实践支撑，强化内容的应用深度，力求形成对业务开展、制度及政策完善均具有价值的高质量成果。