大成作为中国最早获得从事证券法律业务资格业务的律师事务所之一,业务覆盖了贯穿上中下游的整个资本市场链条,凭借全球资源、本土智慧以及专业团队的丰富经验支撑,在资本市场业务领域始终扮演着重要的角色并居于市场前列。
多年来,大成始终关注境内外首次公开发行上市、重组改制、收购兼并、私募股权与投资基金、上市公司再融资、资产证券化等法律服务业务领域的发展,并始终保持着与中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券投资基金业协会、香港证监会、香港交易所、美国证监会、纽约证券交易所、NASDAQ、英国伦敦证券交易所和新加坡交易所等机构密切且良好的联系。
证券与资本市场业务以及私募股权与投资基金业务均为大成的核心业务。大成曾为众多公司提供中国境内外股票发行上市以及再融资的法律服务,所涉股票种类包括A股、B股、H股、红筹股、存托凭证等,所涉证券交易所和上市地包括上海、深圳、北京、香港、台湾、纽约、纳斯达克、伦敦、东京、新加坡、法兰克福、瑞士、卢森堡、澳大利亚、韩国等,服务行业领域十分广泛。大成成功参与完成多件境内外上市项目,对于中国企业境内外上市过程中遇到的纷繁复杂的问题,大成积累了独到的经验和解决方案,从而能够为客户提供更加优质的法律服务。
经过多年的实务积累,大成与诸多国家和地区的证券监管部门、证券交易所、境内外著名投资银行、审计评估机构以及上市公司等建立了良好的合作关系,凭借强大的全球化法律服务优势和出色的业绩,大成在工作方法、团队架构、协调机制、质量控制等方面积累了丰富的经验,开发出了成熟的法律服务产品和规范的法律服务流程,并能够保证在项目中高效、有条不紊和高质量地为客户提供专业法律服务。
证券与资本市场:
上市前改制、重组
上市前私募融资
境内首次公开发行
境外首次公开发行
上市公司再融资(包括股票、可转换债券等融资工具)
境内外借壳上市
上市公司收购、合并、分立、重大资产重组、退市及恢复上市
上市公司股份分拆、回购
上市公司治理结构
管理层激励计划及员工持股计划
上市后持续信息披露
证券投资基金的设立及资产管理
资本市场衍生品
境内及境外债券、债务融资工具
私募股权与投资基金:
私募基金管理人登记及重大变更
设计资金募集方案及基金备案
设立私募股权基金、证券基金及其他各类型投资基金
为私募基金管理公司提供内部治理、团队激励法律服务
为私募股权基金、风险资本投资提供全程法律服务
为私募股权基金或创投机构退出提供全程法律服务
为融资方获得私募股权投资或风险资本提供全程法律服务
协助解决投资纠纷
大成律师事务拥有迅速增长的业务,经常代表公司发行人处理事宜。该律所受委托就国内外股权和债务发行提供建议,包括首次公开募股和公司债券发行,尤其在纽约、香港和深圳证券交易所。该团队还能够就资本市场领域的交易事项提供建议。大成在全球存托凭证( GDR) 发行方面拥有额外的知识。其客户包括湖北省财政厅、广东粤财投资控股有限公司和金太阳教育集团。
大成律师事务所的团队拥有处理各种金融工具产品的能力,经常处理期货、期权、远期、掉期、资产支持证券和住宅抵押贷款支持证券。该团队经常受到各种国有企业和银行委托处理证券化工作,包括中国银行、上海浦发银行和中国三峡新能源。大成位于北京、上海、南京、广州和深圳等主要城市的办公室促成该所为地区以及国家银行提供服务。
大成律师事务所在北京和上海以及许多中国大陆的分所皆有投资基金业务团队,其在处理一系列基金设立业务方面拥有丰富的经验,包括股权投资基金、房地产基金和母基金。 大成律师事务所是基金监管合规和更广泛的融资和投资交易的热门法律顾问选择。
大成律师事务所在私募股权融资、资本筹集和风险投资事务方面提供专业知识。除上海分所外,大成还拥有覆盖全国的办事处网络。其经验吸引了投资公司、风险投资基金和企业的定期业务委托。该所的关键客户包括IDG资本和靖亚资本。
——《钱伯斯大中华区法律指南2024》
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