大成助力工商银行成功发行工元至诚2019年第五期不良资产支持证券

大成助力中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）成功发行工元至诚2019年第五期不良资产支持证券（以下简称“工元至诚第五期”）。

工元至诚第五期于2019年10月22日以簿记建档方式在全国银行间债券市场发行，工商银行为发起机构、贷款服务机构，中铁信托担任受托机构、发行人，广发证券担任本期证券的联席主承销商和簿记管理人，中泰证券担任本期证券的联席主承销商，工银瑞信担任财务顾问。本次，工元至诚第五期发行总金额为43,700 万元人民币，其中优先档资产支持证券发行规模为34,500万元，信用评级为AAAsf，次级档资产支持证券发行规模为9,200万元，无评级。本期资产支持证券的基础资产是工商银行合法持有的不良信用卡债权。

大成北京总部高级合伙人张刚律师携其团队成祥波律师等团队成员为上述证券发行提供全程法律服务。此外，张刚律师团队本年度还协助工商银行完成工元安居2019年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券和工元宜居2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券的发行。