大成助力中国太平洋财产保险股份有限公司发行2023年第一期&第二期100亿元资本补充债

2023年3月及4月，大成助力中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”或“发行人”）在全国银行间债券市场公开发行了2023年度第一期及第二期资本补充债，共计发行规模为人民币100亿元，债务融资工具期限为5+5年，其中第一期资本补充债票面利率为3.72%，第二期资本补充债票面利率为3.55%。本次发行由中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和东方证券承销保荐有限公司等作为主承销商组织承销团承销，联合资信评估股份有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司给予太保产险主体评级AAA级，债券信用等级为AAA级。

太保产险是经银保监会批准设立，为中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股子公司。自成立以来，受益于中国财产保险市场的快速发展和太保集团的鼎力支持，太保产险业务发展迅速，形成了良好的品牌形象和用户口碑，具有较为成熟的专业化管理体系，服务网络覆盖全国。近年来，太保产险经营评价连续获得A级评级，风险管理能力评估（SARMRA）名列前茅，监管评分稳中有升，2021年度财产保险（车险业务）服务质量指数位居首位，成为行业发展、服务和公司治理的新标杆。