大成助力丹投集团在银行间市场发行多品种债务融资工具

发布时间: 2023.04.25

自2023年初至今,大成接受丹阳投资集团有限公司(以下简称“丹投集团”)的委托,助力丹投集团完成2023年度第一期及第二期中期票据、2023年度第一期至第四期超短期融资券等项目的发行。


2023年度第一期中期票据

本次注册及发行规模为人民币6亿元,债务融资工具期限为395天,票面利率为4.05%,合规申购金额达到14.8亿元。本次发行由南京银行股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团承销,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予丹投集团的主体信用级别为AA+。


2023年度第二期中期票据

本次注册规模为人民币8亿元,发行规模为人民币4亿元,债务融资工具期限为1+1年,票面利率为3.74%,合规申购金额达到7.2亿元。本次发行由兴业银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司作为主承销商组织承销团承销,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予丹投集团的主体信用级别为AA+。


2023年度第一期超短期融资券

本次注册总规模为人民币20亿元,本期发行规模为人民币5亿元,债务融资工具期限为270天,票面利率为4.16%。本次发行由江苏银行股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团承销,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予丹投集团的主体信用级别为AA+。


2023年度第二期超短期融资券

本次注册总规模为人民币20亿元,本期发行规模为人民币2亿元,债务融资工具期限为110天,票面利率为3.45%。本次发行由江苏银行股份有限公司作为主承销商,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予丹投集团的主体信用级别为AA+。


2023年度第三期超短期融资券

本次注册总规模为人民币20亿元,本期发行规模为人民币2亿元,债务融资工具期限为110天,票面利率为3.45%。本次发行由中国建设银行股份有限公司作为主承销商,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予丹投集团的主体信用级别为AA+。


2023年度第四期超短期融资券

本次注册总规模为人民币20亿元,本期发行规模为人民币5亿元,债务融资工具期限为270天,票面利率为3.54%。本次发行由南京银行股份有限公司作为主承销商,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予丹投集团的主体信用级别为AA+。




丹阳投资集团有限公司

丹投集团是经丹阳市人民政府批准设立的国有独资企业,实际控制人为丹阳市人民政府,经过多年发展,丹投集团的业务领域已经拓展到水务、化工、投资等多个领域,经营实力逐步增强,拥有江苏丹化集团有限责任公司、丹阳水务集团有限公司、丹阳市农业综合开发有限公司等46家子公司。丹投集团在资本市场的积极表现,为其经营与发展提供了有力的流动性支持,并拓宽了其融资渠道、优化了其融资结构、强化了其融资能力,使得丹投集团更好地承担起了丹阳市的城建、交通、住房及水利等重点民生工程项目的重任,为整个丹阳市的发展建设奠定了扎实的基础。




大成律师团队作为丹投集团发行的专项法律顾问,为其提供了对发行人进行法律尽职调查、协助发行人按照相关法律法规的要求规范运行、回复全国银行间交易商协会各项反馈问题并就本次发行出具法律意见书等全流程法律服务。项目组凭借在债券领域丰富的经验以及严谨高效、勤勉尽责的工作风格,为丹投集团提供了全面优质的法律服务并取得了各方高度认可。大成律师团队由合伙人范建红律师、宋欣豪律师、谭劭宣律师助理、陈湘柠律师助理等组成。

此前大成范建红律师带领的团队于2020年和2016年助力丹投集团海外全资子公司于香港交易所成功发行两期美元债券,还协助丹投集团先后多次在国内公开发行了包括企业债、中期票据、短期融资券、绿色债、非定向债务融资计划等在内的多个品种债券。





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