大成助力上海银行2023年第一期金融债券成功发行

发布时间: 2023.04.28

2023年4月6日,大成助力上海银行股份有限公司(“上海银行”)2023年第一期金融债券在全国银行间债券市场成功发行,并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。本期债券发行规模为人民币200亿元,为3年期固定利率品种,票面利率2.85%。本期债券发行是上海银行补充长期稳定资金的重要举措,有利于优化负债结构,改善流动性指标,为高质量服务实体经济夯实基础。

图片来源:上银微动态公众号

经联合资信评估股份有限公司综合分析和评估,发行人主体长期信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,评级展望为稳定。本期债券由国泰君安证券股份有限公司担任牵头主承销商,中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等担任联席主承销商。



上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司成立于1995年12月29日,总部位于上海,是上海证券交易所主板上市公司,股票代码601229。上海银行以“精品银行”为战略愿景,秉持“精诚至上,信义立行”的核心价值观,围绕高质量可持续发展目标,将数字化作为创新驱动、提升能级的核心力量,加快转型发展,努力实现新的质变。



大成律师团队作为本项目的发行人律师,为债券成功发行提供全方位法律服务,包括协助讨论、审阅募集说明书,出具法律意见书、资质文件及承诺书,提供法律咨询意见等。大成项目组全面、优质的法律服务获得了客户及其他中介机构的高度认可。大成律师团队由石锦娟律师牵头,团队成员包括刘思韵律师、夏梓瑜律师和陈宵宇律师。




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