大成助力杭州钱塘新区建投集团发行美元债券

发布时间： 2023.08.03

2023年7月26日，大成助力杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（以下简称“钱塘建投”）成功定价发行3亿美元高级无抵押固息美元债券（以下简称“本次债券”）。本次债券发行的票面利率为6.28%，期限3年，并在香港联合交易所上市交易。

杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

钱塘建投成立于2014年8月，注册资本为65.78亿元，是杭州市钱塘区下属国有控股企业，主要业务涉及钱塘区内基础设施、公建配套及保障性用房、公建厂房、产业项目等开发建设和管理运营。钱塘建投紧跟区域总体发展目标，以项目建设为主业，在城市建设等领域不断开拓新局面，提升城市品质，对区域转型升级发挥积极作用。

大成律师事务所在本次债券发行项目中担任承销商的中国法律顾问，由大成北京总所高级合伙人徐文萍、律师袁旭升、律师助理范孟庭组成项目团队，对钱塘建投及其重要的境内子公司进行法律尽职调查、审阅发行通函及交易文件、出具中国法律意见书，为本项目提供了专业的法律服务。

本次债券由国信证券（香港）、财通国际（B&D）、上银国际担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由华夏银行香港分行、信银资本、海通国际、中国银河国际、中信建投国际、民银资本、安信国际、海通银行、兴证国际、东海国际、中信银行国际等担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。