大成助力宁波市鄞城集团有限责任公司成功发行2亿美元可持续发展境外高级固息债券

发布时间： 2024.07.23

2024年7月17日，大成律师事务所（简称“大成”）助力宁波市鄞城集团有限责任公司（简称“发行人”或“公司”）在香港联交所成功发行2亿美元的可持续发展境外高级固息债券，发行规模2亿美元，债券期限为3年，票息5.38%，创近一年来地方国企类公司自身信用发行最低收益率记录。公司主体评级为穆迪Baa3/惠誉BBB，展望稳定。

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本次境外债券是在发行人《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。本次可持续债券由穆迪出具第二方意见，其SQS2的评分是穆迪给予中国地方国有企业的最高评分。募集资金将专用于公司符合《可持续融资框架》筛选标准的位于宁波市鄞州区的合格可持续融资项目（包括社会项目及绿色项目）的建设及运营。

宁波市鄞城集团有限责任公司成立于2003年，是宁波市鄞州区政府直属的大型国有企业，于2018年8月集团化，是鄞州区行政体制调整后成立的首家区属国企集团。集团化以来，综合实力连续5年蝉联鄞州区国企首位，是鄞州区集专业化、市场化、一体化程度最高，以城市综合服务业为主责主业的新时代城乡综合运营商。公司以“城市运营、片区开发、金融产业、商贸服务、民生服务、文旅运投”六大业务板块为核心，业务范围涵盖基础设施建设、新兴金融产业、全资产运营、城市物业、文体旅投资开发运营、智慧停车业、商贸菜场营运、康养服务业等领域。

大成律师事务所接受委托作为本次债券发行的承销商中国法律顾问，为本项目提供专业、高效、全面的法律支持，包括但不限于开展尽职调查、出具法律意见书、协助审查其他相关法律文件的合法合规性等全程法律服务。本项目由大成金融专业委员会联合牵头人兼资管与金融法律研发中心主任张伟、高级合伙人魏杰牵头组建本项目律师团队，团队成员有合伙人张秀玲、律师王子婧及律师助理陈昭妤、张琦媛等。