大成助力硅宝科技完成对嘉好股份100%股权收购项目首次交割

2024年7月12日，大成助力成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”，证券代码：300019）发布《关于以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的进展公告》，公开披露其收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“嘉好股份”，证券代码：873853）100%股权项目顺利完成首次交割，硅宝科技已受让太仓嘉好实业有限公司（以下简称“太仓实业”）72.00%的股权。

本次交易系硅宝科技以现金方式收购核心资产江苏嘉好100%股权，其中，直接收购江苏嘉好39.0859%股权，通过收购太仓实业100%股权间接收购江苏嘉好60.9141%股权，整体收购价格为人民币483,693,344.23元（税前）。大成律师事务所为硅宝科技本次收购项目的专项法律顾问。

本次交易亮点在于：

1. 本次交易的标的公司嘉好股份为新三板挂牌公司，交易体量较大、尽调相对复杂，项目组对嘉好股份、太仓实业开展了全面和充分的尽职调查，并对海外业务、出口退税、建设项目、财政补贴、环保和安全合规等事项出具专业法律分析意见，并针对尽职调查结果设计交易结构和交易方案；

2. 本次交易中，硅宝科技为创业板上市公司，嘉好股份为新三板挂牌公司，需同时考虑上市公司和公众公司的收购规则、合规运作和信息披露事宜；嘉好股份存在股份限售情况，交易结构复杂、合规难度高，项目组协助设计了直接和间接收购相结合的交易方案，并充分兼顾了各项合规要求，对处理同类案件具有重要参考意义；

3. 本次交易涉及的主体众多，本次交易的交易对方为嘉好股份、太仓实业的全体股东，交易条款谈判难度大、项目时间进度要求高，项目组结合相关规则、案例及客户需求拟定项目进度计划并参与谈判，助力交易各方有序完成本次交易推进。

成都硅宝科技股份有限公司

硅宝科技成立于1998年，主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，2009年在中国创业板首批上市（股票代码：300019），是中国新材料行业第一家、四川省第一家创业板上市公司。“硅宝”商标被原国家工商总局认定为“中国驰名商标”。硅宝科技在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封材料行业龙头企业，于2021年11月被国家工信部授予制造业单项冠军示范企业。

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

嘉好股份成立于2011年，专注于热熔压敏胶的研发、生产、销售及售后服务，产品在众多细分行业处于领先地位，面向全世界多个国家和地区出口。嘉好股份于2023年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：873853），是国家工信部2021年7月19日公示名单上的第三批专精特新“小巨人”企业。作为热熔压敏胶行业的龙头企业之一，嘉好股份与硅宝科技在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，双方将形成互补优势。本次收购有利于进一步完善硅宝科技的产业布局、提升盈利能力，并巩固其在密封胶行业的龙头地位。

大成律师事务所作为硅宝科技收购嘉好股份项目的专项法律顾问，对嘉好股份、太仓实业进行全面尽调，协助构建本次交易架构，推进本次交易，针对收购报告书出具了法律意见书，就股转公司问询出具补充法律意见书，为客户提供及时、高效、专业的法律服务，以认真、严谨、务实的工作态度和专业、高效的服务水平获得了客户的肯定。本项目由大成高级合伙人苏绍魁、合伙人宁雪伶主办，团队成员包括梁家齐、原松雷、况荀。