大成助力珠海华发集团成功发行优先点心担保永续资本证券

发布时间： 2024.08.12

大成作为承销商境内法律顾问，为珠海华发集团有限公司（下称“珠海华发集团”）发行优先点心担保永续资本证券提供法律服务。珠海华发集团成功发行了本金总额为19亿人民币的6.000%高级点心保证永续资本证券，该证券无固定赎回日期、受香港法律管辖。联席牵头承销商为中国国际金融股份有限公司、华泰国际、海通国际、汇丰银行、中信证券、国泰君安国际、中信建投（国际）、瑞穗证券、华金证券（国际）、农银国际、中国银行、兴证国际、招银国际、民银资本、信银投资、广发证券、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、SMBC日兴证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司和天风证券。

珠海华发集团组建于1980年，与珠海经济特区同龄，是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业，现控股8家上市公司、2家新三板挂牌企业，打造5家“AAA”信用主体，2023年位列“中国企业500强”第169位，2021年入选国务院国企改革“双百企业”并获评全国标杆。

大成律师团队为本次珠海华发集团永续证券成功发行提供了全方位、高效和专业的法律服务，服务内容包括但不限于提供法律咨询、法律尽职调查、审阅发行通函及交易文件、出具中国法律意见书等。大成律师以其专业、严谨、高效的工作方式和态度赢得了客户的认可。大成律师团队由高级合伙人于绪刚、倪洁云、刘晓红带领，成员还包括律师张炳文、陈振、谢晖以及律师助理高伟等。

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