企业家走进大成——欢迎央企太平1929家族办公室内蒙古企业家赴大成北京总所研讨财富传承方案

2024年12月6日，来自央企太平1929家族办公室的三十位内蒙古企业家客户朋友们走进大成北京总所参观交流并共同研讨财富传承方案的落地。本次活动由大成金融专业委员会财富管理法律研究中心主任黄利军律师团队承办。

太平1929家族办公室内蒙古分公司的高客贵宾们与黄利军团队深入交流了当下家族财富管理领域的前沿实践和最新成果，双方就家族财富管理业务的合作与发展进行了深入的交流与探讨。

图/太平人寿领导及企业家朋友们参观大成

图/黄利军律师

活动伊始，黄利军律师带领各位太平人寿领导及企业家朋友们参观了大成律师事务所，详细介绍了大成的发展历程、专业领域以及取得的显著成就，使各位太平人寿领导及企业家们对大成的专业实力和服务实践经验有了更为深刻的认识。

财富管理“智慧流”——税务筹划下的新机遇与新挑战

图/黄利军律师

在专题讲座环节，黄利军律师凭借其深厚的财富管理服务的专业和丰富的实战经验，为贵宾们带来了一场精彩纷呈的知识盛宴。黄律师结合当前的税收新政，详细阐述了其对家庭财富传承带来的机遇与挑战。黄律师提到，家族财富的管理涉及顶层架构设计、风险防范、税务筹划等多个方面，随着全球税务透明度的提高，税务规划成为家族财富管理中的重要课题，特别是在个税改革、金税四期和CRS（共同申报准则）的背景下，税务信息的透明度增加，对家族财富的全球管理提出了新的挑战。黄律师从实务案例角度，对于税务规划与发展进行了分享。

财富管理“全球通”——全球化布局与科技融合下的传承策略

图/会议现场

在全球财富管理领域，黄利军律师提到，企业家财富传承业务正面临着目标定位、资产类型和管理模式的深刻变化。财富管理越来越重视系统性的安全保障，对资产安全池的规模、质量和效用提出了更高要求，并积极寻求多元化的底线安全实现路径。同时，全球布局已成为财富家族的重要趋势，不仅包括身份、金融资产或不动产的布局，还扩展到商业行为的全球布局，这促使家族财富管理业务进一步实现全球范围内的合规化进程。黄律师指出，高客企业家在家族治理过程中，在着眼于境内财富传承的同时，也需要着眼于全球化的发展潮流，将多元化、全球化和科技化结合，进一步探索与时俱进的发展策略。

财富管理“创新派”——ESG投资与可持续发展

图/会议现场

在财富管理与时俱进的探讨环节，黄利军律师提到，对于家族财富管理而言，在强调追求财务回报的同时，也需要考虑投资对社会和环境的影响以及企业的治理结构。ESG投资理念正在被越来越多的高客企业家们所接受，该理念将可持续性和ESG因素纳入其战略，强调在追求财务回报的同时，也考虑到投资对社会和环境的影响以及企业的治理结构，以增强韧性并推动价值创造。ESG投资不仅有助于家族企业实现可持续增长、财富保值，还有助于建立传承。

在本次交流中，黄利军律师及其团队以其深厚的专业知识、丰富的实操经验和引人入胜的知识分享，为企业家们在新法税环境下的财富管理和传承提供了清晰的指导和实用策略。与会的企业家朋友们对活动给予了高度评价，并期待未来能与大成律师事务所加深合作，将财富管理业务落到实处。大成财富管理律师团队将继续秉承专业、高效的服务理念，为广大客户提供更加优质的财富管理服务。让我们期待未来更多的精彩合作与交流，共同助力客户财富的稳健增长与传承。